北京在2006年出台的《关于促进首都金融业发展的意见》中，对在北京的金融企业和个人给出了很多优厚条件。
在所得税方面，对为首都金融业发展有特殊贡献、市政府授予荣誉称号的金融企业，所得奖金免征个人所得税。金融企业连续聘用两年以上的高级管理人员，可按其上一年度所缴个人工薪收入所得税地方留成部分80%的标准予以奖励。
另外，2006年的《意见》还规定，对2005年2月1日后在京新设立或新迁入的金融企业给予一次性资金补助。对注册资本10亿元以上的，补助1000万元；注册资本10亿元以下、5亿元（含5亿元）以上的，补助800万元；注册资本5亿元以下、1亿元（含1亿元）以上的，补助500万元。
北京市委、市政府正式下发《关于促进首都金融业发展的意见》，明确提出首都金融业的定位和工作目标是将北京建成具有国际影响力的金融中心城市。[详细]
深化“一主一副三新四后台”的总体布局，优化金融发展环境，强化金融市场建设，维护首都金融稳定和安全是首都金融业今后发展的指导思想。
“一主”是指金融街作为金融主中心区，要进一步聚集国家级金融机构总部，提高金融街的金融聚集度和辐射力；
“一副”是北京商务中心区（CBD）作为金融副中心区，是国际金融机构的主聚集区。加快北京商务中心区的核心区建设，提供适合国际金融机构发展的办公环境，提高国际金融资源聚集度。发挥朝阳区使馆、跨国公司、国际学校聚集的优势，吸引更多的国际金融机构法人和代表处、交易所代表机构、中介机构聚集，集中承载国际金融元素，形成国际金融机构聚集中心区。研究针对国际金融从业人员聚集区的特色金融服务；
“三新”是新增海淀中关村西区（新兴科技金融功能区）、东二环交通商务区（新兴产业金融功能区）、丰台丽泽商务区（新兴金融功能区）为北京市新兴科技金融功能区。通过对新兴金融功能区的开发建设，优化首都金融中介服务环境、加快金融功能区的建设、推动多层次资本市场体系；
“四后台”是加快推进金融后台服务支持体系建设，完成四个金融后台服务园区基础设施规划编制工作，推进海淀稻香湖、朝阳金盏、通州新城金融后台服务园区的征地拆迁和土地开发工作，推进西城德胜金融后台服务园区配套设施建设。
首先北京具有首都优势，在吸引国内外高端人才、跨国金融机构方面具有很大的优势。
第二，北京城市的金融基础条件较好。2007年，北京金融业增加值1126.3亿元，占北京市GDP的12.5%。北京目前有各种金融机构677家，其中银行234家（包括几大国有商业银行）、证券公司59家、保险公司117家，及其他金融机构207家。北京是全国金融管理控制中心，一行三会都设在北京。
第三，金融街和CBD都具有很强的品牌效应。金融街控制全国60%以上的金融资产、90%以上的信贷资产以及65%以上的保费资产。而CBD更是寸土寸金，每平方公里就有34家国际金融机构。
第四，北京具有很好的政策鼓励机制，但是目前政策服务优势在淡化，北京正逐渐向提高服务环境转变。
如果区域性的金融中心建成，深圳将和香港一起成为辐射我国华南乃至东南亚地区的金融中心，上海将成为辐射我国华东地区的金融中心，北京除了将成为全国的金融调控中心外，还将为华北地区提供金融支持，并成为国际金融机构入驻中国的首选之地。
国际上，凡是称得上经济发达的国家，除联邦制国家外，首都都是金融中心城市。北京在金融方面的确在全国具有非常重要的位置，需要根据自己的优势去定位和制定目标。
由于所处的经济区域不同，北京和上海之间的竞争并非是直接对立的。北京需要考虑的是如何和毗邻的天津实现错位发展。
北京进军国际金融中心，具有四个方面的优势。北京要建国际金融中心不仅涉及政府的规划和布局，也涉及到北京这座城市的定位。
