有关鲁商集团地产资产借壳*ST万杰(600223)上市又有新方案。*ST万杰昨晚发布公告称，公司将以全部资产和负债与鲁商集团等五家单位持有的价值约59亿元地产资产进行置换，同时向有关交易方非公开发行新股。方案尚需经有关有权部门核准，存在重大不确定性。

　　公告称，公司在1月10日召开六届三次董事会，会议在与山东省商业集团总公司(下称：鲁商集团)、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、北京东方航华投资有限公司、山东省通利商业管理服务中心协商的基础之上，初步拟订了与上述五家交易对方进行重大资产置换暨非公开发行股票购买资产的方案(草案)，并据此与上述五方签署了《资产置换暨非公开发行股票购买资产意向书》。

　　新方案的具体内容如下：*ST万杰以全部资产和负债，账面值约8亿元，与上述五方持有的山东省商业房地产开发有限公司100%股权、山东银座地产有限公司100%股权、北京银座合智房地产开发有限公司100%股权、山东省鲁商置业有限公司100%股权、泰安银座房地产开发有限公司87%股权以及东营银座房地产开发有限公司85%股权中价值相对应的部分进行资产置换。这也意味着*ST万杰原有的业务全部剥离出上市公司。

　　同时，*ST万杰拟以不低于每股5.78元的价格，向上述交易对方非公开发行不超过8.82亿股股票(总价款不超过51亿元，具体以有关评估报告为准)，用于收购其所投入股权价值(总价款不超过59亿元，具体以标的资产的评估报告为准)减去上述资产置换价值(约为8亿元)后的剩余部分。

　　鲁商集团等五名交易对方按各自所持股权价值占本次拟投入的全部股权价值的比例，分摊上述置换价款(约8亿元)，同时按此比例认购本次非公开发行的股份。

　　*ST万杰昨晚还对2007年全年业绩预告进行了修正。公司称曾在2007年业绩预告中披露公司2007年全年业绩为亏损。现经公司进一步测算，预计2007年度业绩实现盈利(上年同期亏损6.73亿元)。

责任编辑：张文芳